Pennylane : modification d'un rôle pour un utilisateur
Comment changer le rôle d'un utilisateur sur Pennylane ?
Article Pennylane : Ajouter ou supprimer des utilisateurs | Centre d'aide Pennylane
Changer le rôle d’un utilisateur est possible, même après l’invitation de ce dernier.
- Etape 1 : Connectez-vous sur la plateforme RYDGE Conseil
- Etape 2 : Accédez à Pennylane depuis votre page d'accueil ou le menu "Applications"
- Etape 2 : Depuis la page d'accueil de Pennylane, cliquez sur Paramètres entreprise > Gestion de l’équipe
- Etape 3 : Cliquez sur le nom de l’utilisateur à modifier
- Etape 4 : Cliquez sur l’onglet Rôle Pennylane dans le volet de droite
- Etape 5 : Assignez un autre rôle à l’utilisateur. Son rôle actuel apparaît en surbrillance
- Etape 6 : Validez le changement de rôle en cliquant sur "Valider"
Rôles et permissions
Vous pouvez assigner un rôle particulier à chaque collaborateur que vous invitez sur votre espace. Les rôles sont des ensembles de permissions. Ces permissions déterminent ce que le titulaire d’un rôle peut faire, ou ne pas faire, sur votre espace.
| 💡 Tous les utilisateurs ont accès à l’application mobile Pennylane, quel que soit leur rôle, sans surcoût. |
Dirigeant/admin
Le dirigeant peut accéder à tous les modules de gestion compris dans l’abonnement souscrit. Il peut notamment :
- Ajouter et supprimer des utilisateurs.
- Voir toutes les transactions dans le module Transactions.
- Suivre la trésorerie de l’entreprise dans le module Analytique.
Gestionnaire de facturation
Le gestionnaire de facturation peut accéder aux modules Achats et Ventes, ce qui lui permet de gérer la facturation clients et fournisseurs. Ce rôle ne donne pas accès aux modules Transactions. Dans le module Analytique, le gestionnaire de facturation peut consulter seulement les Rapports analytiques.
Gestionnaire de facturation client
Le gestionnaire de facturation client peut accéder au module Ventes, ce qui lui permet de gérer la facturation clients (devis et factures). Ce rôle ne donne pas accès aux modules Transactions. Dans le module Analytique, le gestionnaire de facturation client peut consulter seulement les Rapports analytiques.
Gestionnaire de facturation fournisseur
Le gestionnaire de facturation fournisseurs peut accéder au module Achats, ce qui lui permet de gérer la facturation fournisseurs. Ce rôle ne donne pas accès aux modules Transactions. Dans le module Analytique, le gestionnaire de facturation fournisseur peut consulter seulement les Rapports analytiques.
Employé
| 💡 Le rôle d’employé est disponible à partir de l’abonnement Basique et au-delà. Il n’existe pas dans l’abonnement Collaboratif. |
L’employé peut créer des notes de frais, soumettre des demandes d’achat (fonctionnalité disponible avec un abonnement Premium) et transmettre des factures fournisseurs. Ce rôle ne donne pas accès au module Analytique.
Si votre entreprise utilise le Compte pro Pennylane, l’employé peut payer avec sa carte Pennylane et consulter l’historique de ses propres paiements dans le module Transactions — il ne voit pas les autres opérations.
Lire l’article Découvrir les fonctionnalités Employé
Comptable interne/responsable finance
💡 Le rôle de comptable interne n’est accessible qu’aux entreprises ayant opté pour un abonnement Premium internalisé. Si vous travaillez avec un cabinet d’expertise comptable, vous ne pouvez pas opter pour cet abonnement.
| 💡 Le rôle de comptable interne n’est accessible qu’aux entreprises ayant opté pour un abonnement Premium internalisé. Si vous travaillez avec un cabinet d’expertise comptable, vous ne pouvez pas opter pour cet abonnement. |
Le comptable interne peut accéder à tous les modules de gestion, comme le dirigeant, mais il peut aussi accéder aux modules de comptabilité. Il peut également ajouter ou supprimer des utilisateurs. Ce rôle convient aux DAF.
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support
au 09 73 73 30 00, par email : relation-client@rydge.fr ou encore via le centre d'aide disponible en cliquant sur le bouton "?" puis sur l'onglet "SUPPORT".