Gestion des utilisateurs sur l'outil Pennylane

La procédure d’ajout d’un utilisateur sur Pennylane dépend de la configuration de l’espace client. Les étapes à suivre varient selon que l’offre Pennylane y est activée ou non, ainsi que selon le plan souscrit.

Ajout d'un utilisateur depuis l'espace client RYDGE Conseil

ℹ️ La création d'un utilisateur sur Pennylane est réalisée depuis votre espace client RYDGE Conseil dès lors que l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane" est activée.

L'utilisateur figure déjà parmi les utilisateurs de votre entité

Etape 1 : se connecter sur votre espace client RYDGE Conseil
Etape 2 : renseignez ses identifiants de connexion et cliquez sur "Se connecter"
Etape 3 : depuis le menu "Entité" > "Utilisateurs", cliquez sur "..." à droite sur l'utilisateur que vous souhaitez ajouter sur l'outil de gestion Pennylane
Etape 4 : cliquez sur "Modifier les droits"
Etape 5 : cochez la mention "Accéder à l'outil Pennylane" et choisissez un rôle parmi ceux disponibles :
- Dirigeant / Admin
- Comptable interne*
- Gestionnaire de facturation
- Gestionnaire de facturation client
- Gestionnaire de facturation fournisseur
- Employé

*Le rôle "comptable interne" est uniquement disponible pour les plans internalisés.

Pour tout savoir sur les rôles Pennylane, consultez cet article.

Etape 6 : cliquez sur "Valider". Une fois la mise à jour des droits confirmée, l’utilisateur est automatiquement créé sur Pennylane.

⚠️ Avant d'ajouter un utilisateur sur Pennylane, veillez à vérifier combien d'utilisateurs sont autorisés dans votre abonnement / plan.

L'utilisateur n'a pas encore de compte sur l'espace client

Vous devrez inviter cet utilisateur en suivant les instructions de cet article. A l'étape 2, cochez la mention "Accéder à l'outil Pennylane" et choisissez un rôle parmi ceux listés ci-dessus.

Si vous souhaitez mettre à jour le rôle d'un utilisateur sur Pennylane, rendez-vous dans votre espace RYDGE Conseil et modifiez les droits de l'utilisateur. Une fois validé, la mise à jour sera répliquée sur Pennylane.

Ajout d'un utilisateur depuis Pennylane

Les entreprises disposant d’un plan Pennylane Premium internalisé et pour lesquelles l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane" n'est pas activée bénéficient d'une exception dans le cadre de la création des utilisateurs. En effet, tout utilisateur sera créé directement depuis l’outil de gestion Pennylane.

Procédure :

Etape 1 : accédez à Paramètres entreprise > Gestion de l'équipe.
Etape 2 : cliquez sur + Inviter un utilisateur, en haut à droite de votre écran.
Etape 3 : assignez un rôle au nouvel utilisateur et cliquez sur le bouton de validation. Les rôles proposés varient selon votre abonnement.
Etape 4 : saisissez les coordonnées du nouvel utilisateur : nom, prénom, e-mail, téléphone (facultatif).
Etape 5 : cliquez sur Envoyer l'invitation pour déclencher l'envoi de l'e-mail.

Consultez l'article en entier.

Retirer l'accès à l'outil de gestion Pennylane pour un utilisateur

Si la gestion des accès à Pennylane se fait depuis l'espace client RYDGE Conseil, accédez aux droits de l'utilisateur concerné et décochez la mention "Accéder à l'outil Pennylane". Après validation, l'utilisateur sera supprimé de l'équipe sur Pennylane.

Si la gestion des accès est réalisé depuis Pennylane, alors la suppression doit être réalisée sur le logiciel éditeur :

Etape 1 : accédez à Paramètres entreprise > Gestion de l'équipe.
Etape 2 : survolez la ligne correspondant à l'utilisateur que vous souhaitez supprimer.
Etape 3 : cliquez sur l'icône rouge en forme de corbeille qui apparaît en bout de ligne au survol.
Etape 4 : cochez la ou les cases correspondant aux accès que vous souhaitez retirer à l'utilisateur. Vous pouvez par exemple empêcher un utilisateur d'accéder à son Compte Pro Pennylane, sans désactiver entièrement son compte d'utilisateur pour autant.
Etape 5 : confirmez la suppression du compte en cliquant sur Supprimer.

La suppression d'un utilisateur est réversible : pour réactiver un ancien compte, envoyez une nouvelle invitation sur l'e-mail qui était lié au compte désactivé. Pour créer un nouveau compte pour la même personne, envoyez une nouvelle invitation sur un nouvel e-mail.